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LE CABINET
Fort d’une expérience de 15 ans dans la gestion de patrimoine, en banque privée et dans un cabinet indépendant, ECO Gestion Privée a été fondé par son président William FENIES en novembre 2023, avec l’accompagnement de son partenaire principal : La Financière d’Orion.
Le cabinet, basé au centre de la France, rayonne sur la région Centre, et étend ses activités sur la France entière.
Mon expertise est spécifiquement adaptée aux personnes physiques et aux personnes morales dont les enjeux patrimoniaux nécessitent, bien au-delà des prestations classiques, des conseils et des services de gestion et d’investissement sur mesure.
Dans un environnement juridique, fiscal et financier de plus en plus complexe, ma volonté est de trouver les investissements qui répondent aux spécificités de mes clients qu’ils soient, chefs d’entreprises, professions libérales ou particuliers.
William FENIES
Président du cabinet
Le cabinet s’entoure d'une équipe de partenaires externes confirmés pour un accompagnement complet et de qualité : notaires, experts-comptables, ingénieurs patrimoniaux, avocats fiscalistes, courtiers et banquiers.
Le nom ECO Gestion Privée, correspond à notre démarche, basée sur :
Ecoute
Conseils
Optimisation
Nos clients apprécient notre proximité, notre réactivité, et l’étendue des solutions sélectionnées.
ECO Gestion Privée assure un suivi régulier et personnalisé de la stratégie et des solutions mises en place.
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Les principales thématiques recherchées par nos clients sont les suivantes :
La situation civile et la protection de la famille
L’éducation, l’avenir des enfants
La fiscalité
La retraite
La transmission du patrimoine
La prévoyance / dépendance
La valorisation d’un capital ou d’une épargne
Apporter un conseil personnalisé
NOS ENGAGEMENTS
Valoriser au mieux vos projets
Ancrer une relation stable et confiante
La proximité et la stabilité de la relation
DOMAINES D EXPERTISES
Particuliers
Retraite
Bancaire
Assurance Vie
Capitalisation
Optimisation fiscale
Prévoyance individuelle
Transmission du patrimoine
Professionnels
Trésorerie
Société civile
Épargne salariale
Prévoyance collective
Couverture de l'homme clef
Transmission de l'entreprise
Analyse et gestion bilantielle
VOS GARANTIES
La sécurisation de vos avoirs : tous les contrats sont ouverts directement auprès d'établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommés, qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité.
La responsabilité Civile Professionnelle : nos activités de démarchage financier, de CIF (Conseiller en Investissements Financiers), de courtage d'assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle.
L'autonomie capitalistique du cabinet vous garantit des choix objectifs, adaptés à vos besoins. Nous sommes libres de sélectionner les solutions les plus compétitives en fonction de leurs qualités intrinsèques.
La transparence sur notre tarification : nous répondrons à toutes vos questions concernant la rémunération du cabinet sous forme d'honoraires et/ou de commissions.
Une méthodologie de travail claire et vertueuse : dans le cadre de notre activité réglementée, nous sommes tenus de respecter une procédure stricte de conseil, toujours dans votre intérêt et sur la durée
Entrée en relation
Bilan
Pour identifier avec précision vos attentes et l'état de vos actifs patrimoniaux
Étude
de votre situation en intégrant tous les facteurs de votre environnement familial, professionnel, fiscal et juridique.
Stratégie
selon votre profil de risque.
Propositions
de solutions en adéquation avec vos objectifs.
Suivi et actualisation
de vos investissements.
Une veille permanente nous permet de saisir les opportunités de marché.
Afin de répondre au mieux à vos besoins, le Cabinet possède le statut de CIF (Conseil en Investissement Financier) qui vise à renforcer la protection des investisseurs, le statut de COA (Courtier d'Assurance), le statut de COBSP (Courtier en Opérations de Banque et Services de Paiements) et le statut d'Agent Immobilier (Carte T).